Diler narkotyków Art Gladner (Shaun Duke, "90210") zostaje znaleziony zamordowany, a głównym podejrzanym jest kapuś Shafe’a (Grey Damon), Mike Vickery (Jason Ralph, „A Most Violent Year”). Hodiak (David Duchovny) zgadza się pomóc Shafe’owi uniewinnić Vickery’ego. W zamian Shafe zabiera świeżą agentkę Charmain Tully (Claire Holt) pod przykrywką do Rodziny Masona, aby dowiedzieć się, gdzie Mason (Gethin Anthony) ma Emmę (Emma Dumont). Odnoszą sukces, ale nie bez konsekwencji, szczególnie dla Charmain.