Coulson i jego zespół nadal zmagają się po szokującym ujawnieniu, które pozostawia zespół popękany jak muszą zdecydować co zrobić z jednym ze swoich ludzi. Tymczasem Bobbi i Mack ujawniają swoją prawdziwą wierność do Huntera, kiedy gdzie indziej, Wart i Agent 22 wybierają się na osobistą misję.