Z pomocą Andiego (Al Madrigal), Will (David Walton) dostaje się do muzycznego potentata Johnnego Idalisa (gościnnie Greg Germann), aby posłuchał nowej piosenki, którą napisał, jednak Johnny nie jest pod wrażeniem melodii. Tymczasem Marcus (Benjamin Stockham) staje się przygnębiony i sfrustrowany rozwijającą się relacją Chrisa (gościnnie Chris Diamantopoulos) i Fiony (Minnie Driver) przez co ucieka i zamieszkuje z Willem, który zmaga się z tym, aby napisać chwytliwy utwór oraz komplikacjami z powodu jego nowego współlokatora.