Kiedy Damian dowiaduje się, że Gael jest jego bratem, decyduje sie zrezygnować z miłości Elisy i wysyła jej list na pożegnanie. Damian informuje Gaela że wyjeżdża na do Meridy i mówi, że kiedy wróci, to Gael ma juz być po ślubie z Elisą. Carmina, do której dotarła już wiadomość o tym, że Gael i Damian są braćmi, dokucza siostrzenicy.

Elisa dostaje list od ukochanego. Mężczyzna prosi ją, by poślubiła jego brata i zapomniała o nim. Ojciec Lupe wyznaje Alfonsinie, że widział jak testament Rosenda został spalony w dzień jego śmierci. Paloma pyta Elisę czy powiedziałaby Damianowi gdyby była z nim w ciąży. Elisa odpowiada, że tak, ponieważ nie chciałaby żeby dziecko wychowało się bez ojca jak Gael.

Lekarz informuje Alfonsine i Damiana że jego matka będzie potrzebować operacji na otwartym sercu, ponieważ bez tej operacji nie przeżyje.