Jake znajduje mało prawdopodobnego sojusznika w swojej misji w postaci miejscowego włóczęgi Billa Turcote’a (George McKay). Otrzymuje pracę nauczyciela w małym mieście nieopodal Dallas i odkrywa romantyczne iskrzenie z szkolną bibliotekarką Sadie Dunhill (Sarah Gadon). Jake konstruuje podwójne życie — szpiegując nocą Lee Harveya Oswalda (Daniel Webber) jak potencjalny zabójca w Jake’u powstaje. Śledzenie Oswalda zabiera Jake’a do mrocznej strony Dallas, gdzie zdaje sobie sprawę, że Oswald może nie być jedynym zagrożeniem jakiemu Kennedy stawi czoła.