Przyjaźń Orry'ego i George'a ponownie zostaje wystawiona na próbę. Main coraz częściej szuka ukojenia w alkoholu. Pociąg, którym Orry i Brett wracają do domu, zostaje napadnięty przez powstańców. Wśród napastników są mąż Virgilli, Grady, a także dawny niewolnik z Mont Royal, Priam. Konstancja spodziewa się dziecka. Abraham Lincoln zostaje wybrany nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Przedstawiciele południowych stanów planują odłączyć się od państwa i stworzyć własne.