Jest rok 1854. Hazardowie wybierają się z wizytą do Mont Royal. Billy traci zainteresowanie Ashton, kiedy staje się świadkiem jej schadzki z innym mężczyzną. Wkrótce jego uwagę przykuwa druga siostra Orry'ego, Brett. Virgilia wdaje się w romans z niewolnikiem sąsiada Mainów, Jamesa Hontoona. Wkrótce pomaga Grady'emu w ucieczce. Dwa lata później Billy i Charles kończą West Point. Brat George'a oświadcza się Brett. Umiera ojciec Madeline.