Orry i George korzystają z letniej przerwy, by odwiedzić swoich bliskich. Hazard przedstawia przyjaciela rodzinie. Jego siostrze, Virgilii, nie podoba się, że na południu wciąż wykorzystuje się do pracy niewolników. Później Orry jedzie w swoje rodzinne strony. Tam dowiaduje się, że Madeline wychodzi za mąż za okrutnego sąsiada, plantatora Justina. Odkrywa, że ukochana nie otrzymała żadnego z napisanych przez niego listów. Okazuje się, że wszystkie zostały ukryte przez jej ojca.