Rok 1964. Anna zdobywa pierwszą nagrodę na festiwalu w Opolu. Zaczyna koncertować, także za granicą. Ciągłe podróżowanie szybko robi się dla niej męczące. Wkrótce Zbyszek prosi ją o rękę. German pragnie pozostać w Polsce, ale otrzymuje propozycję wyjazdu do Włoch i występu na festiwalu w San Remo. Chcąc odwdzięczyć się mamie i babci za opiekę i poświęcenie, podpisuje intratny kontrakt z Compania Discografica Italiana.