W okolicy francuskiej posiadłości Merciera pojawiają się dwaj nieznajomi. Mercier zabija ich, musi jednaj znaleźć inną kryjówkę dla ukrywanych przez siebie Rozenów. Dostaje zadanie, by znów pojechać do Warszawy. Po rozmowie z Lappem do mieszkania Merciera wkrada się zabójca – Mercierowi udaje się zabić napastnika. Czyżby Lapp wyprowadził Merciera w pole podsuwając mu fałszywego agenta?