Eksplozja na pustyni odnawia poszukiwania skradzionej broni jądrowej i popycha Hetty do zmiany partnerów w zespołach, wysyłając Callena i Kensi za granicę, a Sama i Deeksa pozostawić w kraju.

Stała obsada:
Chris O’Donnell (agent specjalny NCIS G. Callen)
LL COOL J (agent specjalny NCIS Sam Hanna)
Linda Hunt (Henrietta "Hetty” Lange)
Daniela Ruah (agent specjalny NCIS Kensi Blye)
Eric Christian Olsen (detektyw LAPD Marty Deeks)
Barrett Foa (Technik Eric Beale)
Renée Felice Smith (analityk NCIS Nell Jones)
Miguel Ferrer (zastępca dyrektora NCIS Owen Granger)

Gościnnie:
Aunjanue Ellis (Michelle Hanna)
Christopher Lambert (Marcel Janvier)
Timothy V. Murphy (Isaak Sidorov)
Alon Moni Aboutboul (Naseem Vaziri)
Pasha Lychnikoff (Michael Zhrov)
Massi Furlan (Mikhail Andros)
Marco Rodriguez (Profesor Rodrigo Tamariz)
Gabriel Luna (student geologii)
Natasha Alam (Veronica Pisconov)
Kym Jackson (Maya Yerzov)
Zylan Brooks (menadżer banku)
Fahim Fazli (irański strażnik)

Scenariusz: Frank Military
Reżyseria: Terrence O’Hara