Zespół BAU prowadzi dochodzenie w sprawie morderstwa, w którym zabójca wykorzystuje struny głosowe ofiary, aby grać na nich dosłownie jak na wiolonczeli. Tymczasem Hannibal (Mads Mikkelsen) odkrywa, że morderca, Tobias (Demore Barnes) zamordował ofiarę jako próbę otrzymania uwagi Hannibala, ale potem dokonuje próby zajęcia życia Lectera. Will (Hugh Dancy) jest doprowadzany do szaleństwa przez dziwne szumy w jego głowie i zwraca się do Alany, w romantyczny sposób, szukając spokoju i stabilności. Hannibal opisuje swoją relację z Willem, swojej własnej terapeutce, dr Bedilii Du Maurier (Gillian Anderson).

Vladmimir Cubrt, Dan Fogler również występują.