Przyszedł wreszcie czas na zawody regionalne, a chór jest bardziej zdeterminowany niż kiedykolwiek, aby przejść do zawodów krajowych. Brittany wraca ze swojej wycieczki do MIT z nowym podejściem, a Ryder wreszcie ma przewagę w tym kto go "prześladuje".

Obsada: Matthew Morrison jako Will Schuester; Lea Michele jako Rachel Berry; Amber Riley jako Mercedes Jones; Chris Colfer jako Kurt Hummel; Mark Salling jako Noah Puckerman; Kevin McHale jako Artie; Jenna Ushkowitz jako Tina; Naya Rivera jako Santana Lopez; Darren Criss jako Blaine Anderson; Chord Overstreet jako Sam Evans; Amber Riley jako Mercedes Jones; Harry Shum, Jr. jako Mike Chang.

Gościnnie: Patty Duke jako Jan; Meredith Baxter jako Liz; Jessica Sanchez jako Frida Romero; NeNe Leakes jako Coach Roz Washington; Jacob Artist jako Jake Puckerman; Melissa Benoist jako Marley Rose; Becca Tobin jako Kitty Wilde; Alex Newell jako Wade Adams; Blake Jenner jako Ryder Lynn; Vanessa Lengies jako Sugar Motta; Samuel Larsen jako Joe Hart