Kiedy zespół BAU prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa z usuwaniem organów, Jack (Laurence FIshburne) wierzy, że rozpruwacz z Chesapeake mógł powrócić, ale Will (Hugh Dancy) jest przekonany, że ofiary morderstwa są wynikiem nielegalnego wyciągnięcia ich w celu ponownego użycia. Tymczasem Will cierpi na koszmary, w których jest ojciec Abigail, a Hannibal (Mads Mikkelsen) powoli zaczyna uwodzić Alanę Bloom (Caroline Dhavernas) oraz zaczyna odwiedzać swoją własną terapeutkę, dr Bedelię Du Maurier (Gillian Anderson).

Hettienne Park, Aaron Abrams i Scott Thompso również występują.