Stan jest w szoku, kiedy agent Crisp (gościnnie Phil LaMarr) z wydziału spraw wewnętrznych CIA mówi mu, że zastępca dyrektora Bullock (gościnnie Patrick Stewart) okazuje pierwsze oznaki demencji i musiał zapomnieć o nim. Tymczasem Steve wpada na tyrana w szkole, więc Roger zatrudnia starego przyjaciela - Stelio Kontosa - aby zajął się problemem.

Obsada: Seth MacFarlane jako Stan Smith i Roger the Alien; Wendy Schaal jako Francine Smith; Rachael MacFarlane jako Hayley; Scott Grimes jako Steve; Dee Bradley Baker jako Klaus; Jeff Fischer jako Jeff.

Gościnnie: Phil LaMarr jako Agent Crisp, John Leguizamo jako Luis, David Koechner jako Dick.