Członkowie Nowych Kierunków zajmują się największymi przebojami ikony muzyki - Steviego Wondera. Tymczasem Artie otrzymuje wiadomość, która może wpłynąć na jego przyszłość i jego mamy (gościnnie Sagal). W Nowym Jorku Rachel przygotowuje się do przesłuchania do "Funny Girl".

Stała obsada: Matthew Morrison jako Will Schuester; Lea Michele jako Rachel Berry; Cory Monteith jako Finn Hudson; Amber Riley jako Mercedes Jones; Chris Colfer jako Kurt Hummel; Mark Salling jako Noah Puckerman; Kevin McHale jako Artie; Jenna Ushkowitz jako Tina; Naya Rivera jako Santana Lopez; Darren Criss jako Blaine Anderson; Chord Overstreet jako Sam Evans; Amber Riley jako Mercedes Jones; Harry Shum, Jr. jako Mike Chang;.

Gościnnie: Katey Sagal jako Nancy Abrams; Kate Hudson jako Cassandra July; Jacob Artist jako Jake Puckerman; Melissa Benoist jako Marley Rose; Becca Tobin jako Kitty Wilde; Alex Newell jako Wade Adams; Blake Jenner jako Ryder Lynn; Lauren Potter jako Becky Jackson; Mike O'Malley jako Burt Hummel; Romy Rosemont jako Carole Hudson-Hummel.