Nick (David Giuntoli) odkrywa Wesena (gościnnie Nora Zehetner, "Heroes") z możliwością wpływania na tych, do których się zbliży - z pewnymi pozytywnymi wynikami, a czasem z przerażającym. Nick musi znaleźć sposób, aby zbliżyć się bez utraty siebie w tym procesie. Juliette (Bitsie Tulloch) aranżuje kolację randkę z Nickiem w nadziei na wyczyszczenie atmosfery, ale ich plany idą nie tak jak sprawa eskaluje. Tymczasem Rosalee (Bree Turner) ma pierwszą wizytę w przyczepie cioci Marie.

Russell Hornsby, Silas Weir Mitchell, Sasha Roiz i Reggie Lee również występują.