Nick (David Giuntoli) szalenie walczy z innego rodzaju wybrykiem natury w desperackiej próbie zatrzymania wulkanu przed pogrzebaniem Portland w lawie. Tymczasem ciężarna Adalind (Claire Coffee) spotyka nowego potężnego sojusznika (gościnnie Shohreh Aghdashloo) w Europie. Tymczasem Juliette (Bitsie Tulloch) szuka pomocy po tym jak staje się przytłoczona najnowszym efektem ubocznym jej zdrowienia - wiele wspomnień z Nickiem pokazujących się wszędzie. Russell Hornsby, Silas Weir Mitchell, Sasha Roiz, Reggie Lee i Bree Turner również występują.