Ciąg morderstw rodzin ma miejsce i Will (Hugh Dancy) ustala, że zostały przeprowadzone przez zaginione dzieci z każdej rodziny, które zostały porwane i poddane praniu mózgu, aby zabiły swoje stare rodziny dla ich złowrogiej "nowej rodziny". Przeciw zaleceniom Alany (Caroline Dhavernas), Hannibal (Mads Mikkelson) wypisuje Abigail (Kacey Rohl) ze szpitala dla pewnych przerażających praktyk psychiatrycznych, które ostatecznie ustalają jej lojalność wobec niego.

Molly Shannon i Gina Torres pojawiają się gościnnie.