Tajemniczo okaleczona krowa i raport o święcących stworzeniach umieszczają Nicka (David Giuntoli) w sprawie, w której musi się zastanowić czy istnieją kosmici w świecie Wesenów. Również spotyka dziwnego eksperta od UFO, który wydaje się widzieć więcej niż mówi. Tymczasem Nick kopie głębiej w kwestii klucza, a romantyczne wspomnienia Juliette (Bitsie Tulloch) o Nicku zaczynają wracać w wielkim stylu.

Russell Hornsby, Silas Weir Mitchell, Sasha Roiz, Reggie Lee, Bree Turner i Claire Coffee również występują.