Misja dyplomatyczna Cesare (Francois Arnaud) do Francji kończy się sukcesem: prowadzony przez zawiłości francuskiego dworu przez swojego starego doradcę Machiavellego (Julian Bleach), Cesare zawiera sojusz z arcybiskupem d’Amboise, szlachetną żoną – Charlotte d’Albert – jak również zalążek sojuszu wojskowego przeciwko Miediolanowi i wrogom Borgiów. Wracając do Rzymu, uwodzicielska i niebezpiecznie szalona Bianca (Melia Kreiling) targa się na swoje życie, zmuszając Aleksandra i kardynała Sforzę (Peter Sullivan) do spadkowania, aby spłacić okrutny plan Gonzagi. Lukrecja podróżuje do Neapolu w towarzystwie swojego męża, z Micheletto oferującym ochronę. Król Ferdynand (Matias Varela) pozostaje niewzruszony w swej determinacji, że mały Giovanni nie będzie zaakceptowany na dworze. Dowiedziawszy się tego, Lukrecja spiskuje przeciwko niemu z recepturą z trujących grzybów, ale Micheletto zajmuje się sprawą na własną rękę.

Scenariusz: Neil Jordan
Reżyseria: Kari Skogland