Teraz w pełni zdrowy, Aleksander przydziela kardynała Sforzę (Peter Sullivan) do przeprowadzenia "śledztwa" wśród kardynałów, którzy są przeciwko niemu, kiedy jego życie jest bezpieczne. Z "dowodem" którego potrzebuje, Aleksander odwołuje i wypędza wszystkich kardynałów, którym nie ufa. Ale jeden z nich - kardynał Orsini (David Dencik) - nie odchodzi spokojnie, zmuszając Aleksandra do poradzenia sobie z tym gołymi rękoma. Tymczasem Katarzyna Sforza (Gina McKee) zleca Rufio (Thure Lindhardt) skorzystanie z wsparcia najemników z rodzin Romagna - Orsini, Viteli i Colonna. Lukrecja (Holliday Grainger) jest zła, że jej przyszli teściowie - królewska rodzina z Neapolu - nie chce widzieć jej syna Giovanniego na dworze. Ponadto zdaje sobie sprawę z jej uczuć do Cesare (Francois Arnaud), które stają się bardziej seksualne niż siostrzane.

Scenariusz: Neil Jordan
Reżyseria: Kari Skogland