Kiedy Nowe Kierunki odkrywają swój tegoroczny temat na zawody regionalne, którym są "Marzenia", każdy ma swoją własną opinię na temat tego co powinni zaśpiewać. Tymczasem ten dzień w końcu nadszedł dla Rachel, która ma przesłuchanie do broadwayowskiej sztuki "Funny Girl".

Obsada: Matthew Morrison jako Will Schuester; Lea Michele jako Rachel Berry; Cory Monteith jako Finn Hudson; Amber Riley jako Mercedes Jones; Chris Colfer jako Kurt Hummel; Mark Salling jako Noah Puckerman; Kevin McHale jako Artie; Jenna Ushkowitz jako Tina; Naya Rivera jako Santana Lopez; Heather Morris jako Brittany; Darren Criss jako Blaine Anderson; Chord Overstreet jako Sam Evans.

Gościnnie: Jacob Artist jako Jake Puckerman; Melissa Benoist jako Marley Rose; Becca Tobin jako Kitty Wilde; Alex Newell jako Wade Adams; Blake Jenner jako Ryder Lynn; Lauren Potter jako Becky Jackson; Dot Marie Jones jako Coach Beiste; NeNe Leakes jako Coach Roz Washington; Idina Menzel jako Shelby Corcoran.