Jak lekarze Schulman and Associates przygotowują się do medycznej konferencji w Santa Fe, Mindy otrzymuje wiadomość od swojego byłego chłopaka, Josha (gościnnie Tommy Dewey), który obecnie tam mieszka i chce porozmawiać. Ale Mindy jest zaskoczona, kiedy odkrywa, dlaczego Josh przeniósł się na zachód. Tymczasem Morgan pomaga Jeremiemu pracować nad mogącą zmienić karierę prezentacją, która nie idzie zgodnie z planem.

Obsada: Mindy Kaling jako Mindy; Chris Messina jako Danny; Zoe Jarman jako Betsy; Ed Weeks jako Jeremy; Ike Barinholtz jako Morgan; Beth Grant jako Beverly.

Gościnnie: Mort Burke jako Parker; Tommy Dewey jako Josh; Anders Holm jako Casey; Clay Matthews jako on sam; Michael Durrell jako Dr Walters; Jun Hee Lee jako Quan; Alyssa Preston jako kobieta z nadwagą; Amber Luallen jako pacjentka; Vladimir Sizor jako facet.