Jak Tom (Christian Borle) i Julia (Debra Messing) przygotowują się na zapowiedzi "Bombshell", zapał Toma może mu udowodnić, że może nie być najlepszym rozwiązaniem dla przedstawienia. Na scenie nieszczęście zmusza Ivy (Megan Hilty) do dokonania wyboru, kiedy napięcie pojawia się w "Hit List" jak Karen (Katharine McPhee) staje się podejrzliwa motywów jakie Derek (Jack Davenport) ma wobec niej.

Anjelica Huston, Jeremy Jordan, Leslie Odom, Jr., Krysta Rodriguez i Andy Mientus również występują. Jamey Sheridan i Jesse L. Martin pojawią się gościnnie.