Will Graham (Hugh Dancy), teraz oficjalny specjalny śledczy w FBI, pomaga Jackowi Crawfordowi (Laurence Fishburne) i jednostce BAU w poszukiwaniu mordercy, który swoje ofiary zakopuje żywcem, aby wyrosły na nich grzyby. W swoich sesjach terapeutycznych, Hannibal (Mads Mikkelsen) zaczyna zdobywać zaufanie Willa jak wiążą się poprzez odpowiedzialność za Abigail (gościnnie Kacey Rohl), a także pomaga Willowi otworzyć się na swoje prawdziwe uczucia w kwestii zabicia Hobbsa. Tymczasem Freddie Lounds (gościnnie Lara Jean Chorostecki) węszy wokół śledztwa BAU.

Caroline Dhavernas i Hettienne Park również występują.