W towarzystwie Lizy Minnelli, Tom (Christian Borle) planuje zaskoczyć Ivy (Megan Hilty) w celu znalezienia równowagi między ich życiem zawodowym a przyjaźnią. Stosunki pomiędzy Karen (Katharine McPhee), Jimmym (Jeremy Jordan) i Derekiem (Jack Davenport) eksplodują próby "Hit List" się zbliżając. Kiedy Richard (gościnni Jamey Sheridan) prosi Eileen (Anjelica Huston), aby spędzała mniej czasu w pracy, a więcej z nim, Julia (Debra Messing) również zostaje oderwana od "Bombshell" przez nieprawdopodobną osobę.

Leslie Odom, Jr., Krysta Rodriguez i Andy Mientus również występują. Liza Minnelli, Jamey Sheridan i Jesse L. Martin pojawią się gościnnie.