Jest bal w Chance Harbor i kiedy Adam (Thomas Dekker) ujawnia, że kryształ jest ukryty w szkole, Blackwell (gościnnie Joe Lando) mówi Cassie (Britt Robertson), że może użyć swojej ciemnej strony, aby go znaleźć. Kiedy Cassie korzysta z jego rady, prowadzi ją to do niebezpiecznego odkrycia. Tymczasem, Faye (Phoebe Tonkin) zaprasza Jake (Chris Zylka) na bal, mimo że wystawił ją dwa lata wcześniej. Adam, Diana (Shelley Hennig), Cassie i Melissa (Jessica Parker Kennedy) szykują się na bal, ale kiedy tracą kryształ na rzecz Ebena, kończą go, od niego zależy ich życie i śmierć. Tymczasem Dawn (Natasha Henstridge) próbuje zatrzymać Blackwell, który rzuca śmiertelne zaklęcie na Charlsa (Gale Harold). Alex Zakrzewski wyreżyserował odcinek napisany przez Holly Henderson i Don Whitehead.