Nowe okoliczności prowadzą do konfliktu jak Karen (Katharine McPhee), Tom (Christian Borle), Julia (Debra Messing) i Derek (Jack Davenport) przyzwyczajają się do nowego otoczenia. Napięcie w "Liaisons" również szczytuje, zapewniając, że przedstawienie znajdzie swoje miejsce w historii Broadwayu. Tymczasem Eileen (Anjelica Huston) może znaleźć klucz do uratowania "Bombshell" z pomocą swojej córki, Katie (gościnnie Grace Gummer).

Megan Hilty, Jeremy Jordan i Andy Mientus również występują. Sean Hayes, Jesse L. Martin, Daniel Sunjata i Grace Gummer pojawią się gościnnie.