Meg (gościnnie Rachel Miner) wzywa Deana (Jensen Ackles) i Sama (Jared Padalecki) i mówi im, że Castiel (gościnnie Misha Collins) się obudził i może rozmawiać. Tymczasem nastolatek o imieniu Kevin (gościnnie Osric Chau) zostaje trafiony przez piorun i zamienia się w niechętnego proroka. Sam i Dean uważają, że Kevin posiada klucz do pokonania Leviathansa, ale musza pokonać dwóch Archaniołów, którzy chcą go dla własnych celów. Odcinek został napisany i wyreżyserowany przez Bena Edlunda.