Skinner znika, kiedy jego przeszłość powraca, aby go prześladować. Jak Mulder i Scully próbują go wytropić, ich coraz większy brak zaufania wobec niego osiąga coraz wyższy poziom.

Obsada: David Duchovny jako Fox Mulder; Gillian Anderson jako Dana Scully; Mitch Pileggi jako Walter Skinner

Gościnnie: Haley Joel Osment jako Davey James; Cory Rempel jako młody Walter Skinner, Jovan Nenadic jako John "Kitten" James, Brendan Patrick Connor jako zeryf Mac Stenzler, James Pickens Jr. jako Alvin Kersh, Jeremy Jones jako sierżant