Divis, teraz wolny od Pwykki, ponownie dołącza do Cait w mało prawdopodobnym partnerstwie i Sawyera, który teraz rozumie jaką podróż musi odbyć Cait, wierząc, że tylko będzie ją spowalniał, więc rusza w swoją własną drogę po płaczliwym pożegnaniu. Cztery księżyce mijają, i pomimo jego najlepszych starań, aby przekazać swoją wiedzę i umiejętności Cait, ich partnerstwo zostaje nadwyrężone, a jej poczucie winy, że zostawiła swojego ślepego ojca na własną rękę kieruje ją w stronę rozpaczy. Jak wpada w nieuniknioną depresję, Aulus werbuje łowców nagród zza oceanu, aby znaleźć Cait, gdzie jeden konkretny łowca, Hella, okazuje się być wyjątkowo niebezpieczny. Gdzieś indziej oblężenie cytadeli Cantii trwa. Osiągając impas, wojna między Regni a Cantii stała się walką silnej woli między zaprzysięgłymi wrogami Kerrą i Antedią, gdzie żadna królowa nie chce się poddać. Jak wojna rozciągnie się na mroźną, długą zimę, Antedia wykorzystuje swoją kartę atutową: mają kogoś w środku. Kogoś kto jest bardzo bliski Kerrze.