Trwają przygotowania do koronacji Kazimierza i Anny. Na dwór zjeżdżają się zaproszeni goście. Wraz z drugim bratem Anny, Kiejstutem, pojawia się jej młodzieńcza miłość - Arunas. Podczas uczty Jadwiga dostrzega ich wzajemne spojrzenia. Przyszła królowa widzi się z chłopakiem na osobności, o czym wie tylko Olgierd. Po spotkaniu Anna chce, by Arunas zniknął z jej życia. Schadzkę dawnych kochanków widzi jedna z dwórek, Helena, o czym donosi Jadwidze.