Derek (Jack Davenport) i Karen (Katharine McPhee) znajdują się na zaskakującym rozdrożu, zmuszając jednego z nich do podjęcia trudnego wyboru. Niełatwe partnerstwo Jerry'ego (gościnnie Michael Cristofer) z Eileen (Anjelica Huston) napotyka na trudności jak mają pierwszy występ z "Hit List" na Fringe Festival. Tymczasem próba ostatniej szansy Ivy (Megan Hilty), aby uratość jej i Terry'ego (gościnnie Sean Hayes) występ przybiera nieoczekiwane rezultaty.

Debra Messing, Christian Borle, Jeremy Jordan, Andy Mientus i Krysta Rodriguez również występują. Sean Hayes, Jesse L. Martin, Daniel Sunjata i Nikki Blonsky pojawiają się gościnnie.