Mija 7 lat. Kazimierz i Anna są rodzicami dwóch córek: Elżbietki i Kundzi. Stosunki królowej Jadwigi z synową pozostają napięte. Obie czekają na przybycie mężów z kolejnej wojny. Król Władysław wraca do Krakowa jako zwycięzca, po zdobyciu Kościana i pokonaniu książąt, którzy złożyli hołd Janowi Luksemburskiemu. Traci jednak siły i dopada go choroba. Królowa Jadwiga postanawia zachować zły stan zdrowia władcy w tajemnicy, nie tylko przed dworem, ale także przed Anną. Obawia się bowiem, że synowa doniesie o słabości króla swojemu ojcu Giedyminowi. Czujna Anna udaje się po wróżbę do wiedźmy.