Po tym jak prezydent Dalton słyszy o ataku dźwiękowym na amerykańską ambasadę w Bułgarii, myśli, że Rosja jest temu winna i nietypowo grozi im użyciem wojska, co sprawia, że jego gabinet martwi się o jego zdrowie psychiczne.

Stała obsada:
Téa Leoni (Elizabeth McCord)
Tim Daly (Henry McCord)
Sara Ramirez (Kat Sandoval)
Željko Ivanek (Russell Jackson)
Keith Carradine (prezydent Conrad Dalton)
Sebastian Arcelus (Jay Whitman)
Patina Miller (Daisy Grant)
Geoffrey Arend (Matt Mahoney)
Erich Bergen (Blake Moran)
Kathrine Herzer (Alison McCord)
Wallis Currie-Wood (Stephanie “Stevie” McCord)
Evan Roe (Jason McCord)

Powracające role:
Mike Pniewski (Gordon Becker)
Mandy Gonzalez (Lucy Knox)
Ephraim Ware (Clifton Davis)
Johanna Day (admirał Ellen Hill)

Gościnnie:
Christine Ebersole (Lydia Dalton)
Yasen Peyankov (rosyjski minister spraw zagranicnzych Konstantin Avdonin)
Jayne Atkinson (Teresa Hirst)
John Bolton (Attorney generał Nolan)
Sam Breslin Wright (Dylan Larsen)
Christine Garver (Molly Reid)
Michael Nathanson (Robert Holland)
Michael McGrath (Earl)
Florencia Lozano (Dr Ruth Hubbard)
R. Ward Duffy (Samuel Singer)
Starla Benford (Mary Wilford)
Paul Niebanck (Tom Brewer)
Howard W. Overshown (Mitchell Williams)
Nafeesa Monroe (Emily Hayes)
Lisa Tharps (Nicole Montgomery)
Marinda Anderson (Monica Miller)
Holly Chou (dziennikarz # 1)
Shelley Thomas-Harts (dziennikarz # 2)

Scenariusz: Barbara Hall i David Grae
Reżyseria: Debbie Reinsich