Kiedy próbują udowodnić swoją wartość kapitan LaFrey i reszcie Bureau Underground, Leroy i Max wreszcie mają ślad odnośnie miejsca pobytu agenta Checkera (gościnnie Linc Hand). Leroy znajduje się w dziwnej sytuacji, gdzie to on wierzy jak Max traci wiarę, że mają to czego potrzeba.

Obsada: Adam Scott jako Max Jennifer, Craig Robinson jako Leroy Wright, Ally Walker jako kapitan Ava Lafrey, Adeel Akhtar jako Dr Barry Shaw, Amber Stevens West jako Annie

Gościnnie: Linc Hand jako Agent Kurt Checker, Britt Lower jako Claire Jennifer, Whitmer Thomas jako Lukas, Lawrence Kao jako Skater 1