Rozpoczynając się po cliffhangerze z zeszłego sezonu, Mulder i Scully dowiadują się, że nie są jedynymi, którzy rozpaczliwie poszukują swojego od dawna zaginionego syna, Williama. Los świata może zależeć od tego.

Obsada: David Duchovny jako Fox Mulder; Gillian Anderson jako Dana Scully; Mitch Pileggi jako Walter Skinner

Gościnnie: William B. David jako Facet z papierosem; Annabeth Gish jako Monica Reyes; Chris Owen jako Jeffrey Spender; AC Peterson jako pan Y; Barbara Hershey jako Erika Price; Robbie Amell jako Agent Miller; Lauren Ambrose jako Agent Einstein; Anjali Jay jako Dr Joyet