Kiedy wiceprezydent Hurst (Jayne Atkinson) czuje się zagrożona, że Sekretarz Stanu McCord zamierza być następnym prezydentem, próbuje doprowadzić do porażki Elizabeth przez obietnicę, że Ameryka nadal będzie w stanie adoptować rosyjskie sieroty, pomimo potencjalnego zakazu ze strony prezydenta Rosji. Również Elizabeth i Henry dowiadują się, że Stevie umawia się z Dmitrim po tym jak śledzi go rosyjski zabójca.

Stała obsada:
Téa Leoni (Elizabeth McCord)
Tim Daly (Henry McCord)
Sara Ramirez (Kat Sandoval)
Željko Ivanek (Russell Jackson)
Keith Carradine (prezydent Conrad Dalton)
Sebastian Arcelus (Jay Whitman)
Patina Miller (Daisy Grant)
Geoffrey Arend (Matt Mahoney)
Erich Bergen (Blake Moran)
Kathrine Herzer (Alison McCord)
Wallis Currie-Wood (Stephanie “Stevie” McCord)
Evan Roe (Jason McCord)

Powracające role:
Chris Petrovski (Dmitri Petrov)
Mandy Gonzalez (Lucy Knox)

Gościnnie:
Ephraim Ware (Clifton Davis)
Jayne Atkinson (Theresa Hurst)
Nicholas Guest (prezydent Salnikov)
Flor De Liz Perez (Sofia Martinez)
Sam Breslin Wright (Dylan Larsen)
Christine Garver (Molly Reid)
Kumiko Konishi (Angela Loftus)
Rudy Dobrev (gburowaty mężczyzna a.k.a. Igor Reznikov)
Mark Prizov (kierowca a.k.a. Yaroslav Ryback)
Tijuana Ricks (Rhonda Gunderson)
William Ragsdale (Peter Gunderson)
Joshua Begelman (Nikolai)
Veronica Reyes-How (kelnerka)
Natasha Romanova (prezenter)
Ari Barkan (Sergei Khulakov)
Nana Mensah (Sally Palermo)
Alyona Minkovski (prezenter)
Anastacia McCleskey (asystent)
Gabriel Lawrence (przywódca zespołu)
Tony D. Head (pułkownik)

Scenariusz: Alexander Maggio
Reżyseria: Geoffrey Arend