Sekretarz Stanu McCord zmaga się z uświadomieniem, że może będzie musiała radzić afgańskiemu rządowi, że kompromis z talibami może być lepszy niż wojna z nimi. Również Henry wykorzystuje Dmitriego jako przynętę, aby przekonać rosyjskiego szpiega do pomocy Stanom Zjednoczonym, a Daisy powraca z urlopu macierzyńskiego i postanawia wreszcie powiedzieć matce Joego o dziecku.

Stała obsada:
Téa Leoni (Elizabeth McCord)
Tim Daly (Henry McCord)
Sara Ramirez (Kat Sandoval)
Željko Ivanek (Russell Jackson)
Keith Carradine (President Conrad Dalton)
Sebastian Arcelus (Jay Whitman)
Patina Miller (Daisy Grant)
Geoffrey Arend (Matt Mahoney)
Erich Bergen (Blake Moran)
Kathrine Herzer (Alison McCord)
Wallis Currie-Wood (Stephanie “Stevie” McCord)
Evan Roe (Jason McCord)

Powracające role:
Chris Petrovski (Dmitri Petrov)

Gościnnie:
Ephraim Ware (Clifton Davis)
Mike Pniewski (Gordon Becker)
Johanna Day (admirał Ellen Hill)
Chris Ghaffari (Luis Garcia)
Sam Breslin Wright (Dylan Larsen)
Christine Garver (Molly Reid)
Anna Khaja (Amina Salah)
Yuval David (Matvey Sokolov)
Saundra Santiago (Margarita Garcia)
Tom Wiggin (Ash Mackey)
Vanessa Kai (agent CIA)
Thom Bishops (generał Nawroz Zrezou)
Jay Harik (prezydent Sharza)
Dorcus Leung (Stage Manager)
Judith Lightfoot Clark (mistrzyni ceremonii)

Scenariusz: Lyla Oliver
Reżyseria: Eric Stoltz