Kiedy Arthur nagle postanawia startować przeciwko Fawzowi w miejscowych wyborach, jego menadżer kampanii, Franco, próbuje pomóc swojemu szefowi wygrać. Również Tush i Randy zdają sobie sprawę, że spotkali się o wiele wcześniej niż w cukierni, a ich spotkanie nie było takie proste.

Stała obsada:
Judd Hirsch (Arthur Przybyszewski)
Jermaine Fowler (Franco Wicks)
Katey Sagal (Randy DeLuca)
David Koechner (Carl “Tush” Tushinski)
Maz Jobrani (Fawz)
Rell Battle (Sweatpants)
Diane Guerrero (Sofia)

Gościnnie:
Jailen Bates (Andre)
Ben Dukes (Denver)
Krishna Smitha (Gloria)
Armand Vasquez (facet)
Paul Culos (facet w swetrze)

Scenariusz: Hugh Moore
Reżyseria: Phill Lewis