Midge zanurza się w nową pracę i nawiązuje kilka dziwnych przyjaźni po drodze. Susie kontynuuje swoje empatyczne dążenie, aby kariera Midge ruszała dalej naprzód, ale natrafia na kilka przeszkód. Zarówno Midge jak i Joel doświadczają wad w swoim nowym stylu życia.