Franco rozważa rezygnację ze swojej wymarzonej szkoły po tym jak dowiaduje się, że Arthur umieścił jego etniczność w podaniu, pomimo pragnienia Franco, aby był wyłącznie przyjęty na podstawie oceny jego sztuki.

Stała obsada:
Judd Hirsch (Arthur Przybyszewski)
Jermaine Fowler (Franco Wicks)
Katey Sagal (Randy DeLuca)
David Koechner (Carl “Tush” Tushinski)
Maz Jobrani (Fawz)
Rell Battle (Sweatpants)
Diane Guerrero (Sofia)

Gościnnie:
Jim Rash (Mathers)
Renee Albert (Donna)

Scenariusz: Robb Chavis
Reżyseria: Robbie Countryman