W próbie powstrzymania nieszczęśliwej Alicji przed ucieczką, Henry i Ella podążają za nią do Krainy Czarów. Będąc tam, Henry zdaje sobie sprawę, że Ella ma zaskakujące powiązanie z tym dziwnym światem. W Hyperion Heights, Jacinda ponownie spotyka się ze starym przyjacielem w ostatniej próbie odzyskania opieki nad Lucy, ale jej decyzja zwerbowania pomocy z zewnątrz może nadwyrężyć jej rozwijający się związek z Henrym.

Obsada: Lana Parrilla jako Regina/Roni, Robert Carlyle jako Rumpelstiltskin/Weaver, Colin O’Donoghue jako Hak/Rogers, Andrew J. West jako Henry Mills, Gabrielle Anwar jako Lady Tremaine/Victoria Belfrey, Dania Ramirez jako Kopciuszek/Jacinda, Alison Fernandez jako Lucy, i Mekia Cox jako Sabine/Tiana.

Gościnnie Adelaide Kane jako Drizelle/Ivy, Rose Reynolds jako Alice/Tilly, Emma booth jako Czarownica, Trevor Roberts jako Remy, i Nathan Parsons jako Nick Branson.

“Pretty in Blue” napisały Dana Horgan i Leah Fong, a wyreżyserował Ralph Hemecker.