Po tym jak wkurzony Franco wyrzuca długoletniego dostawcy mąki do sklepu Arthura za obraźliwe komentarze, Franco ślubuje, że znajdzie bardziej szlachetne zastępstwo, ale zadanie okazuje się być trudniejsze niż się spodziewał. Również Randy niechętnie zgadza się, aby pozwolić Tushowi rozbić się jej miejscu, kiedy wynajmuje swoje mieszkanie w trakcie weekendu parady, aby zarobić dodatkowe pieniądze.

Stała obsada:
Judd Hirsch (Arthur Przybyszewski)
Jermaine Fowler (Franco Wicks)
Katey Sagal (Randy DeLuca)
David Koechner (Carl “Tush” Tushinski)
Maz Jobrani (Fawz)
Rell Battle (Sweatpants)
Diane Guerrero (Sofia)

Scenariusz: Betsy Thomas
Reżyseria: Scott Ellis