Obawy Julii (Debra Messing) zwiększają się, kiedy Tom (Christian Borle) wyjawia swoje podejrzenia wobec Petera (gościnnie Daniel Sunjata). Jimmy (Jeremy Jordan) i Kyle (Andy Mientus) przedstawiają swój własny kryzys zaufania jak "Hit List" jest czytana po raz pierwszy. Tymczasem Ivy (Megan Hilty) uświadamia sobie, że jej triumf może nie być taki jak sobie wymarzyła, kiedy poznaje nową gwiazdę, Terry'ego Fallsa (gościnnie Sean Hayes), a Karen (Katharine McPhee) zastanawia się czy może ufać Jimmiemu.

Anjelica Huston, Jack Davenport i Krysta Rodriguez również występują. Sean Hayes, Daniel Sunjata i Nikki Blonsky pojawiają się gościnnie.