Kiddy Tom (Ryan Eggold) znika, Liz (Megan Boone) rozpaczliwie odtwarza jego kroki, aby go odnaleźć. Tymczasem polowanie Reda (James Spader) na walizkę z kośćmi umieszcza go na kursie kolizyjnym z Tomem, co zmieni życie wszystkich na zawsze.