To Halloween w Hyperion Heights, a Victoria zmusza Ivy do zabrania Lucy na zbieranie cukierków. Tymczasem Tilly okazuje się przebudzić z klątwy i zamierza zaprowadzić Weavera do prawdy — ale nie jeśli Victoria może temu pomóc. W retrospekcji Rumple i Belle szukają odpowiedzi na proroctwo, które może ugruntować ich szczęśliwe zakończenie.

Obsada: Lana Parrilla jako Regina/Roni, Robert Carlyle jako Rumpelstiltskin/Weaver, Colin O’Donoghue jako Hook/Rogers, Andrew J. West jako Henry Mills, Gabrielle Anwar jako Lady Tremaine/Victoria Belfrey, Dania Ramirez jako Cinderella/Jacinda i Alison Fernandez jako Lucy.

Gościnnie: Emilie De Ravin jako Belle, Giles Matthey jako Gideon, Rose Reynolds jako Tilly/Alice i Adelaide Kane jako Drizella/Ivy.

“Beauty” napisali Dana Horgan & Leah Fong, a wyreżyserował Mick Garris.