Kiedy Alex w średnim wieku pomaga swojej córce, Abby, z projektem rodzinnego drzewa genealogicznego, jest kuszony, aby znaleźć swojego ojca biologicznego. Również młody Alex musi wystąpić na pokazie talentów w rodzinie Rona, a starszy Alex spotyka nowego chłopaka staeszej Abby.

Stała obsada:
Bobby Moynihan (Alex w średnim wieku)
Jack Dylan Grazer (młody Alex)
Brian Unger (Ron)
Jaleel White (Darryl)
Kelen Coleman (starsza Abby)
Christopher Paul Richards (Justin)
Mandell Maughan (Maggie)
Skylar Gray (młody Abby)
Reylynn Caster (Nori)
Sharon Lawrence (Eleanor)
John Larroquette (starszy Alex)

Gościnnie:
Aina Dumlao (lekarz)
Christopher O’Shea (Duane)
Irene Roseen (babcia Pauline)
James Gleason (wujek Shelly)
Donna Pieroni (ciotka Renee)
Gary Kraus (wujek Ned)
Dan Louis (kuzyn Phil)
Greg Fitzpatrick (kuzyn Gary)
Barry Livingston (kuzyn Mark)
Kevin Derr (koordynator kaskaderów)

Scenariusz: Craig Gerard & Matthew Zinman
Reżyseria: Matt Sohn