Ray udaje się do Nowego Jorku, aby zorganizować nielegalną operację, która miejmy nadzieję ocali Smittiego. Sam zgadza się pomóc — ale jedynie pod warunkiem, że Ray popełni brutalny czyn. Tymczasem Daryll zmaga się ze swoją lojalnością jak Mickey próbuje wydostać się z więzienia przez odwrócenie sytuacji na niekorzyść Raya.